Um dia, Mys, o filho mais velho do duque Windsor, é condenado pelo rei a ser exilado para a fronteira. O rei alega que a visita secreta de Mys a Valitra, o dragão mais forte que protege o reino, é uma tentativa de traição contra a coroa. No entanto, o dragão guardião Valitra é, na verdade, Tinny, a irmã mais nova de Mys, que todos acreditavam ter morrido há quatro anos!
“Mys Nii-sama é aquele que salvou minha vida, aquele que merece governar tudo neste mundo. Qualquer um que ferir Mys Nii-sama será jogado no inferno!”
Com a ira do dragão guardião Valitra, o reino caminha para a destruição. Enquanto isso, na fronteira onde Mys agora governa, suas técnicas de alquimia estão promovendo avanços sem precedentes e trazendo felicidade a todos—e, mais uma vez, o reino corre o risco de ser destruído por sua própria ganância.
