Katou Narumi sofre da Síndrome de Zonapha, uma doença rara que faz com que ele pare de respirar, a menos que consiga fazer as pessoas rirem. Forçado a abandonar seu treinamento em kenpo chinês, ele retorna ao Japão e começa a trabalhar como palhaço. O único problema? Ele não é muito engraçado.
Um dia, ele conhece Saiga Masaru, o herdeiro de uma enorme fortuna, que lhe dá sua primeira risada do dia. Ao perceber que Masaru está sendo perseguido por assassinos, Narumi intervém para protegê-lo, apenas para descobrir que os assassinos não usam armas convencionais, mas sim marionetes gigantes e assustadoras.
Eles logo encontram a enigmática Shirogane, que controla uma marionete própria e afirma ter sido enviada da França pelo falecido avô de Masaru para protegê-lo.
Suas jornadas se entrelaçam e se dividem, dando origem a duas histórias: Karakuri e Circo, marionetes e artistas, lágrimas e risos. O estranho circo de bonecos vivos que espalha a Síndrome de Zonapha, os humanos conhecidos coletivamente como Shirogane, e os marionetistas cujas rixas antigas colocaram em movimento os dois lados desse espetáculo.
