Apesar da guerra entre o Norte e o Sul, Margaret, uma nortista, mantém um amor inabalável por seu amante sulista, Squall… até que ele a trai cruelmente e a empurra de um penhasco à beira-mar.
Quando está prestes a se afogar, uma misteriosa bruxa lhe oferece uma segunda chance de viver. Contudo, essa chance só se concretiza sete anos depois, quando Margaret emerge do oceano em um novo corpo, mas sem voz. Apesar de receber ajuda de Jack, um boticário local, os outros aldeões do Sul não estão tão dispostos a aceitar uma forasteira em seu meio…
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