A cada 1000 anos, 100 crianças demoníacas são enviadas à Terra para competir em uma batalha para se tornarem rei do Mundo Demoníaco. Cada demônio é emparelhado com um parceiro humano que recebe um livro de feitiços de uma cor específica. O humano pode lançar os feitiços do demônio através de seu livro. Se o livro de um demônio for queimado, eles desaparecem e retornam ao Mundo Demoníaco. O último demônio restante se torna o rei. O show é centrado em Gash Bell e seu parceiro humano, Takamine Kiyomaro.
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